上海貴賓理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)課

商業(yè)零售銀行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)已進(jìn)入一個高速發(fā)展階段。同時，同業(yè)之間以及傳統(tǒng)金融與互聯(lián)網(wǎng)金融之間的競爭也到了一個敏感階段。各種理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)從全方位來滿足廣大投資者的理財(cái)需求，包括為個人和家庭提供長期的、優(yōu)化的理財(cái)規(guī)劃和資產(chǎn)配置。

作為活躍在金融行業(yè)營銷第 一線的理財(cái)經(jīng)理們，我們準(zhǔn)備好應(yīng)對這種趨勢和變化嗎？我們的理財(cái)規(guī)劃和財(cái)富管理能力，資產(chǎn)配置和綜合營銷能力如何提高呢？面對客戶需求，以及管理客戶需求和關(guān)系，我們有一套科學(xué)有效的方法和流程去處理嗎？在資本市場波動頻繁，經(jīng)濟(jì)周期大環(huán)境不斷變化下，我們又是如何提升專業(yè)的分析能力和判斷力呢？

1、讓理財(cái)經(jīng)理學(xué)會用客戶需求導(dǎo)向的銷售模式取代產(chǎn)品推銷導(dǎo)向的思維模式

2、讓理財(cái)經(jīng)理學(xué)會營銷自己，迅速建立客戶的好感與信任；

3、讓理財(cái)經(jīng)理學(xué)會在客戶面談中針對不同的客戶背景策劃能夠建立起真誠且專業(yè)顧問形象的開場白腳本

4、讓理財(cái)經(jīng)理掌握后續(xù)跟進(jìn)技巧，強(qiáng)化客戶良性感知，為面談或下一次電話做好鋪墊……

5、讓理財(cái)經(jīng)理懂得如何進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的顧問式需求探尋，讓客戶感知從“你覺得我需要”轉(zhuǎn)化為“我認(rèn)為我需要”

6、讓理財(cái)經(jīng)理懂得處理理財(cái)產(chǎn)品營銷中客戶的典型異議，收獲理財(cái)產(chǎn)品高效成交7大絕招

7、讓理財(cái)經(jīng)理懂得如何給客戶導(dǎo)入理財(cái)觀念，產(chǎn)品成交之后的壓力得到有效化解

8、讓理財(cái)經(jīng)理學(xué)會構(gòu)建客戶的金字塔結(jié)構(gòu)，提高銷售業(yè)績的可預(yù)測性及溝通過程的可控性

第 一講：金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合

一、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹

二、理財(cái)產(chǎn)品投資五部曲

三、保險(xiǎn)規(guī)劃流程

四、保險(xiǎn)規(guī)劃方案制定

第二講：基金篩選“六脈神劍”

一、基金選擇“五問”

二、業(yè)績評級基準(zhǔn)與作用

三、如何衡量基金過往風(fēng)險(xiǎn)

四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理

五、如何選擇新基金

六、基金費(fèi)用測算

第三講：理財(cái)經(jīng)理銷售策略篇

一、成交是營銷工作藝術(shù)

二、如何為客戶帶來巨大價(jià)值

第四講：客戶開發(fā)技巧篇

一、讓客戶期待我們的電話——電話邀約準(zhǔn)備

二、電話開場白

三、邀約理由呈現(xiàn)與時間敲定

四、電話后續(xù)跟進(jìn)

第五講：電話邀約實(shí)戰(zhàn)演練篇

一、符合辦理理財(cái)貴賓卡條件的客戶如何約見零售銀行真實(shí)個人客戶

二、基金虧損客戶如何約見

三、未買過理財(cái)產(chǎn)品的客戶如何約見

四、打過電話但是未成功的客戶如何約見

第六講：邀約客戶上門面談技巧篇

一、銷售是可以設(shè)計(jì)的——客戶面談準(zhǔn)備

二、第 一時間打倒競爭對手——面談開場白

三、需求探尋技巧SPIN“你認(rèn)為你需要”

四、交易促成技巧

五、攻心為上——后續(xù)跟進(jìn)與客戶維護(hù)

第七講：客戶面談實(shí)戰(zhàn)演練篇

一、基金虧損客戶如何面談

二、只存錢不理財(cái)客戶如何面談

三、主動來網(wǎng)點(diǎn)咨詢的客戶如何面談

四、對銀保產(chǎn)品有偏見的客戶如何面談

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這堂課讓我發(fā)現(xiàn)了我自己存在的不足，讓我知道了溝通過程中很多很小的細(xì)節(jié)問題都可能影響顧客的購買心理，您的課程非常實(shí)用，是目前我們非常需要的，希望以后有機(jī)會再聽喻老師的課。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國各個省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過16年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購物流、項(xiàng)目管理及國學(xué)智慧12個領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動力。