天津銀保理財經(jīng)理培訓(xùn)課

日趨激烈的金融競爭中，理財客戶已然成為金融同業(yè)間蕞關(guān)鍵的競爭焦點之一，同業(yè)間的競爭已經(jīng)從產(chǎn)品、服務(wù)的競爭逐步向客戶的競爭轉(zhuǎn)移，誰擁有客戶尤其是高端優(yōu)質(zhì)客戶誰便能擴大市場份額，進(jìn)而能夠占領(lǐng)競爭的至高點并在激烈的市場競爭中奪得勝利旗幟。理財經(jīng)理在這場市場競爭中扮演著極其重要的角色。

本課程中，老師將深刻詮釋營銷與銷售行為的核心本質(zhì)，掌握簡單易行并行之有效的銷售實戰(zhàn)技巧，營銷溝通技巧，從根本上把握與推進(jìn)客戶購買理財產(chǎn)品進(jìn)程，提升成交率！

1、幫助貴賓理財經(jīng)理系統(tǒng)地了解財富管理業(yè)務(wù)體系和理財經(jīng)理崗位定位

2、從初級的資產(chǎn)配置理念到多資產(chǎn)投資組合，從基本的客戶需求分析到高端客戶的需求創(chuàng)造

3、從基本的客群分類到客群管理和客戶關(guān)系經(jīng)營，提升投資理財能力和營銷技巧

第 一講：金融理財基礎(chǔ)與服務(wù)定位

一、金融理財意義

二、金融理財業(yè)務(wù)工作定位

三、金融顧問的角色定位

四、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異

五、金融營銷壓力形成與解決方向

六、增加客戶“黏性”出發(fā)點探究

七、理財規(guī)劃基礎(chǔ)

八、理財服務(wù)六大流程

第二講：金融理財基礎(chǔ)之理財計算

一、理財貨幣時間價值的定義

二、貨幣時間價值的實用意義

三、貨幣時間價值衡量五要素

四、簡要理財規(guī)劃計算

第三講：金融理財基礎(chǔ)技能之客戶信息分析

一、理財客戶信息收集

二、財富健康三大標(biāo)準(zhǔn)

三、家庭財務(wù)報表制作及財務(wù)評價

四、風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評價

五、理財規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論

第四講：金融理財基礎(chǔ)之理財產(chǎn)品介紹與投資組合

一、常規(guī)理財產(chǎn)品介紹

二、理財產(chǎn)品投資五部曲

三、投資市場簡讀

第五講：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

一、風(fēng)險管理在個人理財中意義

二、風(fēng)險管理六大手段

三、保險規(guī)劃流程

四、保險規(guī)劃方案制定

第六講：理財營銷中的投資心理識別

一、客戶投資性格心理學(xué)

二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用

第七講：理財營銷需求激發(fā)

一、需求激發(fā)營銷模式

二、核心理財目標(biāo)實現(xiàn)

第八講：投資市場狀況分析

一、財經(jīng)有報天天讀

二、投資市場分析

三、結(jié)合投資市場選擇投資品種

第九講：證券投資配置組合

一、證券投資選擇五個步驟

二、如何構(gòu)建基金組合

三、證券組合避開的八個誤區(qū)

第十講：基金篩選“六脈神劍”

一、基金選擇“五問”

二、業(yè)績評級基準(zhǔn)與作用

三、如何衡量基金過往風(fēng)險

四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理

五、如何選擇新基金

六、基金費用測算

第十一講：投資后的復(fù)盤與跟進(jìn)落實

一、檢查投資組合的步驟

二、組合調(diào)整的注意事項

三、投資后的跟進(jìn)服務(wù)

四、復(fù)盤的意義與操作

五、如何對待虧損工具

六、跟進(jìn)落實與二次開發(fā)

第十二講：核心理財目標(biāo)實現(xiàn)

一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

二、望子成龍教育策略

三、風(fēng)險管理無憂人生

四、安享晚年退休計劃

五、投投是道投資規(guī)劃

六、美好消費支出規(guī)劃

七、合理節(jié)約您的稅負(fù)

八、身后無憂傳承規(guī)劃

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課程講的真棒！實實在在的內(nèi)容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開，顛覆營銷觀的感覺，以后會在工作中嘗試改變自己的營銷方法，做一個優(yōu)秀的理財經(jīng)理人，早日達(dá)成老師說的營銷境界。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國各個省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過16年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財務(wù)管理、采購物流、項目管理及國學(xué)智慧12個領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動力。