財富管理市場分析培訓

財富管理市場分析培訓旨在幫助金融機構(gòu)理財經(jīng)理告別單打獨斗的單一產(chǎn)品銷售模式,學會如何認知當前金融現(xiàn)況, 從資產(chǎn)配置的角度來組合所銷售的金融產(chǎn)品,建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序,將復雜型與權(quán)益類產(chǎn)品做正確的解讀, 同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產(chǎn)品亮點, 有效達成資產(chǎn)配置目的。

一、后疫情時代的財富管理新趨勢

1. 暴雷、違約,資產(chǎn)荒, 銀行理財虧損下的新投資時代

2. 變革時代財富風險與高凈值客戶資產(chǎn)配置趨勢

3. 資產(chǎn)配置主線:宏觀經(jīng)濟背景下的大類資產(chǎn)輪動規(guī)律

4. 讀懂客戶, 轉(zhuǎn)換**產(chǎn)品營銷到資產(chǎn)配置營銷

二、全球投資市場分析

1. 美國-拜登政府刺激方案下的投資展望

2. 中國-十四五與雙循環(huán)下的投資思路

3. 反脆弱性下的另類投資與布局

4. 黃金-美元-人民幣未來對投資的戰(zhàn)略

5. 主要市場投資環(huán)境評估指標解析

三、如何做好客戶的資產(chǎn)配置

1. 國內(nèi)財富管理行業(yè)的產(chǎn)品介紹

2. 國內(nèi)vs海外產(chǎn)品金融產(chǎn)品的差異

3. “資產(chǎn)配置”的 “3多”原則

4. “資產(chǎn)配置” 順序:流動-保障-投資

5. 經(jīng)典案例分析

四、復雜性產(chǎn)品解析

1. 權(quán)益類產(chǎn)品的解析與營銷技能

2. 基金客戶的客情處理與深入維護

3. 高凈值客戶對金融產(chǎn)品的需求邏輯

4. 如何讀懂五大類財富管理客戶