資產(chǎn)配置銷售技能培訓(xùn)

在眾多的課程中,一般而言,資產(chǎn)配置是我們常聽到的打包式的銷售管理模式。

但是,在資產(chǎn)配置中,各個不同的工具在資產(chǎn)配置中各自扮演什么樣的角色,及發(fā)揮什么樣的功能,對于客戶在管理自己的資產(chǎn)上起到了什么作用及對客戶有什么樣的好處,是我們金融從業(yè)人員及客戶本身該注意的事。

不過,在市場上的主要玩家在追求最大的銷售利益回報之前,往往都再要求以最快的速度完成關(guān)單結(jié)果,認(rèn)為簡**單的幾個銷售話術(shù)就能在最短的時間內(nèi)完成要求,從而忽略了在整個過程中Mind set 的重要性,卻因此而拉長了整體銷售的時間及增加銷售的困難度。最大的問題,是在急就章的過程中,目標(biāo)未能達(dá)成,客戶對之反感,保險成交金額始終非常的小,對于公司運營,及金融從業(yè)人員對于自身未來的生涯規(guī)劃都造成了隱患。

本課程在于借鑒國外經(jīng)驗,提供完整的保險資詢做法,同時給與事務(wù)上的操作建議,與此同時,面對同業(yè)間的互相競爭,如何減招拆招,增強(qiáng)客戶對于我們的新人,同時也增強(qiáng)保險在超高凈值客戶資產(chǎn)配置中的重要性及觀念疏導(dǎo)。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析及熱點話題

1.熱點話題

2.當(dāng)下境內(nèi)及境外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

3.為何要同時了解境內(nèi)境外的數(shù)據(jù)并預(yù)測未來的發(fā)展

二、從A股資產(chǎn)特點看資產(chǎn)配置的必要性

1.高收益就是賺錢?

2.波動率代表的意義

3.A股的特性

4.吃到免費午餐

三、從客戶需求看資產(chǎn)配置

1.建構(gòu)滿足客戶需求的解決方案

2.認(rèn)清需求并從需求出發(fā)

3.你該知道的一些事

四、資產(chǎn)配置模型及模塊解析

1.資產(chǎn)配置的基本模型

2.資產(chǎn)配置的正確觀念及模塊分析

3.高凈值人群資產(chǎn)配置的終極目標(biāo)

五、保險在資產(chǎn)配置中的重要性

1.高凈值資產(chǎn)人群該知道的五大問題

2.對于未來可能發(fā)生的狀況該有的基本概念

3.保險在資產(chǎn)配置中扮演的重要角色

六、家族信托及保險在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用

1.在岸與離岸信托的基本特性及差異化

2.離岸信托的優(yōu)越性

3.離岸信托的實際操作及案例解析