如何做好個人金融銷售？個人金融銷售顧問如何提升業(yè)績？下面給大家分享一下個人金融銷售方面的知識和相關培訓課程，希望對大家有所幫助：
個人金融銷售技巧
1、考察基金、保險、標的公司。
如果你所在的行是一家有實力的大行，不妨在推薦一些產(chǎn)品的時候，帶客戶到原產(chǎn)地看看。雖然金融產(chǎn)品的都是一些虛擬資產(chǎn)，但是，到原產(chǎn)地，看看交易室，與基金經(jīng)理座談；或者投資某個公司的股權（很多私人銀行有這樣的產(chǎn)品），實地過去看看，一方面有游覽的內(nèi)容，一方面能夠讓客戶感覺心情愉悅，放松或者名勝古跡再轉轉，一舉奪得。這里面涵蓋的一些費用問題，我們下節(jié)再闡述。
2、學校附近的活動營銷。
學校的營銷一般分為針對老師的營銷與針對學生的營銷。雖然所處地域相同，但是營銷手法截然不同。教師的營銷無論做什么活動，一定要給與教師一些特殊的待遇，因為老師這個群體除了收入穩(wěn)定，素質高還有就是有一定的虛榮心（不是壞事或者叫做為人師表）。比如，贈一個小禮品，不如告訴他們，我們尊師重教，以后去我們行作任何業(yè)務不用排隊，更讓他們感到欣慰。
而大學生的營銷更側重于一些競賽性的活動，比如炒股大賽，理財大賽，電腦節(jié)等一些讓大學生感興趣的一些內(nèi)容。而銀行更需要的也是攢量的指標，比如銀行卡，比如定投，樹品牌之類的。我估計沒有人會對大學生進行實物金營銷，這就偏頗了。大學生案例非常多，建議上網(wǎng)查閱。
3、節(jié)日活動營銷。
節(jié)日是一個周期性的活動理由。從元旦、春節(jié)、元宵、清明、五一、端午、七夕、中秋、教師、重陽、國慶；只要想做活動都有的。節(jié)日活動的形式多種多樣，與關系單位的聯(lián)誼，與代發(fā)工資客戶的座談贈禮，與小區(qū)的理財服務，多種多樣。建議大家可以從不同角度去策劃，這點也相信大多數(shù)行有經(jīng)驗，在這就不贅述了。
個人金融銷售顧問培訓
模塊一：個人金融產(chǎn)品銷售認知
需要避免的錯誤銷售觀念——成功銷售人員的秘密。
金融投資產(chǎn)品銷售與其他產(chǎn)品銷售的區(qū)別。
金融投資產(chǎn)品銷售的“四個基本原則”。
模塊二：個人金融產(chǎn)品專業(yè)銷售技巧
（一）尋找客戶
（二）訪前準備
（三）接觸階段
（四）探詢階段
（五）傾聽階段
（六）呈現(xiàn)（推薦、說服）階段
（七）處理異議
（八）成交（締結）階段
（九）跟進階段
模塊三：個人金融銷售顧問的職業(yè)化
市場對金融銷售顧問的需求有哪些？
強烈的企圖心是金融顧問不斷成長的推動力
金融顧問如何做好自我激勵與激勵他人
金融顧問職業(yè)化的態(tài)度
授課老師
李大志——門店管理實戰(zhàn)派講師
李大志，北京大學EMBA，中國海洋大學海洋生物學碩士，美國普萊斯頓大學心理學博士，ＥＴＴ國家勞動與社會保障部企業(yè)培訓師訓練導師，ＰＴＴ美國培訓與教練協(xié)會國際職業(yè)培訓師。
十二年外資企業(yè)高管經(jīng)歷，5年大中華區(qū)培訓總監(jiān)，多年供職于美國孟山都集團、瑞士諾華制藥等TOP500強跨國公司，歷任銷售經(jīng)理，市場總監(jiān)，培訓經(jīng)理和人力資源總監(jiān)等職位，積累了豐富的營銷管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。
李大志老師自2000年至今在全國近百個城市舉辦不同類型主題公開課程2000多場，同時為1500多家企業(yè)提供了各種個性化不同需求的內(nèi)訓，其課程主題內(nèi)容涉及TTT課程、營銷課程、店面課程、通用管理課程、心理學課程、國學的應用以及企業(yè)不同個性化需求的課程，且學員滿意度都均能達到90分以上；至今為止學員逾十萬余人，至今，被學員評價為＂學養(yǎng)深厚，思想深刻，理論深邃，經(jīng)驗深廣＂的實戰(zhàn)派風格的職業(yè)教育講師，2008年第四屆中國企業(yè)教育百強論壇評為“中國百強企業(yè)教育培訓師”?；仡櫠嗄曛v師生涯，總結授課之經(jīng)驗，提煉演講之技能，修煉職業(yè)之心道，定義此種風格之講師為“研究型技術派職業(yè)培訓師”。
李大志老師授課現(xiàn)場
主辦機構
諾達**是一家行業(yè)內(nèi)比較有知名度的企業(yè)培訓機構。
諾達**創(chuàng)辦于2006年，總部設立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供企業(yè)培訓服務的培訓機構。目前業(yè)務范圍已遍布全國各個省市，成員主要分布在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州等地。公司致力于吸收國內(nèi)外先進的管理理念、方法，總結優(yōu)秀企業(yè)管理實踐，經(jīng)過多年時間的發(fā)展與沉淀，如今已擁有豐富的師資資源，并從中整合了一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務、財務管理、采購物流、項目管理及國學智慧十幾個領域，為各行各業(yè)提供系統(tǒng)、專業(yè)、實戰(zhàn)、有效的培訓服務體系，為企業(yè)提供高效的企業(yè)管理培訓解決方案，幫助企業(yè)學員學有所成，學有所用，獲得了眾多企業(yè)的認可。
諾達**與58同城、中國人壽財險、可口可樂、美的、中國建設銀行、招商銀行、中國平安、貴州茅臺、馬克華菲、東方海陸、海南航空、南方航空、中興、聯(lián)想、浪潮、日立、中國一汽、東風日產(chǎn)、比亞迪、廣汽集團、萬科、恒大、順豐、申通、伊利、蒙牛、農(nóng)夫山泉、哈藥集團、昆藥集團等知名大企業(yè)都有合作，多次提供專業(yè)、實戰(zhàn)、有效的企業(yè)管理培訓服務。
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電話溝通：18898361497 葉老師
