證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時間： 2016年06月28日
第二章 證券投資基金的類型
知識點十一：基金評價
一、基金評價的概念與目的
基金評價就是通過一些定量指標(biāo)或定性指標(biāo)，對基金的風(fēng)險、收益、風(fēng)格、成本、業(yè)績來源以及基金管理人的投資能力進(jìn)行分析與評判，其目的在于幫助投資者更好地了解投資對象的風(fēng)險收益特征、業(yè)績表現(xiàn)，方便投資者進(jìn)行基金之間的比較與選擇。
基金評價結(jié)果通常由基金評價機構(gòu)制作與發(fā)布，投資者可以方便地在報紙、網(wǎng)絡(luò)中獲取不同基金評價機構(gòu)發(fā)布的基金評價結(jié)果?；鹪u價結(jié)果通常以基金評級的形式出現(xiàn)。基金評級常常以具有特定含義的符號、數(shù)字或文字等便于投資者理解的形式展示分析結(jié)果。
二、基金評價的三個角度
（一）對單個基金的分析評價
通常是將其與同類基金進(jìn)行比較。對單個基金業(yè)績的分析和研究主要采用定量分析方法。
（二）對基金經(jīng)理的分析和評價
主要是對其投資管理能力和操作風(fēng)格進(jìn)行考察和評估。對基金經(jīng)理的分析評價常采用定性研究的方法。
（三）對基金公司的分析和評價
意義在于公司平臺會影響基金經(jīng)理的投資管理。事實上基金業(yè)績除反映基金經(jīng)理的管理水平外，在很多方面也反映了整個公司的綜合實力。
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