證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時間： 2016年07月29日
第十一章 證券組合管理基礎(chǔ)
知識點一：證券組合的含義和類型
證券組合是指個人或者機構(gòu)投資者所持有的各種有價證券的總稱。
證券組合按不同的投資目標可以分為避稅型、收入型、增長型、收入和增長混合型、貨幣市場型、國際型及指數(shù)化型等。
避稅型證券組合通常投資于市政債券，這種債券免交聯(lián)邦稅，也常常免交州稅和地方稅。
收入型證券組合追求基本收益（即利息、股息收益）的最大化。能夠帶來基本收益的證券有附息債券、優(yōu)先股及一些避稅債券。
增長型組合以資本升值（即未來價格上升帶來的價差收益）為目標。
收入和增長混合型證券組合試圖在基本收入與資本增長之間達到某種均衡，因此也稱為均衡組合。
貨幣市場型證券組合是由各種貨幣市場工具構(gòu)成的。
國際型證券組合投資于海外不同的國家，是組合管理的時代潮流。
指數(shù)化型證券組合模擬某種市場指數(shù)。
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