課程背景
隨著全球資本市場的發(fā)展，融資方式創(chuàng)新不斷，我國已成為全球**為活躍的私募股權(quán)投資市場之一，特別是2014年以來新三板的崛起，充分顯現(xiàn)了我國多層次資本市場發(fā)展的巨大潛力。
在全球經(jīng)濟一體化背景下，企業(yè)如何借助資本的力量實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級?如何依據(jù)私募股權(quán)投資市場的特點，掌握金融市場運作規(guī)律，把握實業(yè)與資本結(jié)合的跨越式發(fā)展和財富倍增?上海交通大學海外教育學院傾力打造的《私募股權(quán)與上市(新三板)融資總裁高級研修班》為您進行全面、系統(tǒng)的詮釋。
上海交通大學海外教育學院依托百年**資源，已成功舉辦了二十二期《私募股權(quán)與上市(新三板)融資總裁高級研修班》。2015年，學院又集海內(nèi)外師資與研發(fā)優(yōu)勢，對課程體系進行了系統(tǒng)的優(yōu)化與創(chuàng)新，從而使課程體系更好地兼顧了系統(tǒng)性、實戰(zhàn)性和前瞻性。由國內(nèi)外PE領(lǐng)域的專家、學者親臨授課，**理論與實操案例的演練為學員提供具有針對性、適用性的資本運作工具和方法，幫助學員全面提升資本運作能力，并為學員提供企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、資本運作、商業(yè)信息和項目對接的高端交流與學習平臺。
學院簡介
上海交通大學海外教育學院坐落在交大徐匯校區(qū)，從事高層次的學歷后教育，經(jīng)過十二年的發(fā)展，培養(yǎng)學員近60000名，師資陣容逾2000余位，已成為國內(nèi)高層次繼續(xù)教育行業(yè)的代表機構(gòu)之一。
學院以“堅持海外特色，創(chuàng)導終身教育，鑄就一流品牌”為辦學宗旨，依托上海交通大學優(yōu)良的辦學傳統(tǒng)，引進海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)教育資源，探索**辦名繼續(xù)教育之路，為終身學習體系建設(shè)和上海交通大學建設(shè)世界一流大學戰(zhàn)略服務。
創(chuàng)投與私募聯(lián)誼會
創(chuàng)投與私募聯(lián)誼會成立于2008年7月，會員由上海交通大學海外教育學院《私募股權(quán)與上市(新三板)融資總裁班》歷屆學員組成，以創(chuàng)建“融資、融智、融才、成就卓越夢想”的學習型組織為宗旨，依托上海交通大學海外教育學院教育資源優(yōu)勢，打造以研究產(chǎn)業(yè)政策與投融資策略、公司戰(zhàn)略創(chuàng)新與盈利模式、行業(yè)并購與整合為重點的智慧分享與人脈社交的聯(lián)誼平臺， 定期舉辦投資論壇、企業(yè)參訪、公益活動、信息交流、行業(yè)沙龍、學術(shù)年會等活動，學員入學注冊后，即可申請加入聯(lián)誼會，共享2000余名精英會員資源。
課程特色
1、課程全面，師資雄厚
獨樹一幟的“融、投、管、退”課程體系，向?qū)W員系統(tǒng)詮釋資本運作的理論分析方法和工具，以及國內(nèi)外資本市場的**新資訊;由金融管理部門領(lǐng)導、國內(nèi)外著名高校教授及融投領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)專家組成強大的師資陣容。
2、知識前沿，重點突出
課程涵蓋金融及其相關(guān)衍生領(lǐng)域的前沿理論與實踐知識(包含境內(nèi)外上市、新三板、企業(yè)并購與重組等);側(cè)重國內(nèi)外多層次資本市場的**新發(fā)展動態(tài)，私募股權(quán)投資在我國的發(fā)展及應用。
3、案例研討，學用結(jié)合
利用海外學院案例庫中的各種**新案例，專家與學員共同分享和研討國內(nèi)主板、創(chuàng)業(yè)板上市和新三板掛牌以及境外上市融資的全過程和成功經(jīng)驗;幫助學員將理論知識、實踐經(jīng)驗和可行性解決方案結(jié)合在一起，學以致用、融會貫通，以提高分析和處理復雜資本運作難題的能力。
4、項目路演，平臺打造
海外學院精心打造了在國內(nèi)培訓界**的多層次項目路演平臺，包括學員企業(yè)項目課堂演練式路演，學員企業(yè)主板及創(chuàng)業(yè)板上市、新三板掛牌、私募股權(quán)投資項目路演，與合作券商共同精選的經(jīng)典項目路演。**獨具特色的項目路演不但使學員能加深課程內(nèi)容的理解和熟悉課堂知識的運用，還為學員提供了一個投融資的交流平臺。
5、活動豐富，專家論道
定期舉辦高端講座、沙龍活動、海外游學、班級聯(lián)誼、創(chuàng)投聯(lián)誼會等豐富的活動，聆聽國內(nèi)外金融專家、投資專家、行業(yè)精英等知名人士論道說法，洞悉國內(nèi)外**新資本市場趨勢。
6、精英薈萃、廣聚人脈
聚集了各界精英人才，為學員提供面對面交流，以獲得與私募、風投的優(yōu)勢資源對接和共同發(fā)展的合作機會。**上海交通大學海外學院永不畢業(yè)的學習平臺，發(fā)展同學經(jīng)濟，共享同學資源。
課程模塊
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模塊一：資本運作之“融投管退” |
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(1)產(chǎn)業(yè)政策解讀與分析 國家政策規(guī)劃解讀（2011-2015年） 產(chǎn)業(yè)投資政策分析與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 投資基金關(guān)注的熱點產(chǎn)業(yè) |
(2)中國資本市場的投融資戰(zhàn)略及技巧 中國資本市場中的企業(yè)生存法則 金融戰(zhàn)略思維：全局觀研判中國資本市場趨勢 未來中國新興產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢 培養(yǎng)大戰(zhàn)略思維全局觀的基礎(chǔ) |
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(3)基金的募集及其管理模式 私募股權(quán)與創(chuàng)投基金的發(fā)起 基金的有限合伙制及其他資本形式 基金管理公司的組織架構(gòu) 基金管理的政策框架和法律環(huán)境 |
(4)融資企業(yè)的財務管理與稅務籌劃 企業(yè)財務報表分析 企業(yè)股改 資本結(jié)構(gòu)分析 企業(yè)融資的稅務籌劃 |
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(5)投融資**與相關(guān)法律問題 保密**內(nèi)容及其需注意的法律問題 條款清單（TERM SHEET）內(nèi)容及法律效力解析 融資結(jié)構(gòu)的選擇及安排 投融資**核心條款設(shè)計與解析 |
(6)私募股權(quán)投資策略與投資程序 **投資公司的尋找與篩選策略 對投資企業(yè)項目的可行性研究和經(jīng)濟社會評價 對擬投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資談判 對擬投資企業(yè)的財務分析和企業(yè)估值 |
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(7)公司市值管理 市值管理概念與理念 市值管理法規(guī)與政策 市值管理與公司戰(zhàn)略 市值管理與投資者關(guān)系 市值管理與再融資 市值管理與股權(quán)激勵 市值管理與并購重組 市值管理的定性與定量分析 |
(8)境外上市融資 中國企業(yè)海外上市簡介 境外上市的方式和架構(gòu)的選擇 海外上市地點的選擇 美國、澳大利亞等境外上市的條件和流程 境外資本市場再融資（以香港為例） 海外上市后回歸A股的**新研究
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(9)上市前股權(quán)激勵 現(xiàn)代企業(yè)薪酬激勵體系模型 股權(quán)激勵的主要形式及作用 實施股權(quán)激勵的要素與來源 股權(quán)分置改革與股權(quán)激勵 擬上市股權(quán)激勵案例分析 |
(10)國內(nèi)上市融資 國內(nèi)資本市場概述與上市地比較 上市前的準備工作（梳理財務、法律結(jié)構(gòu)） 上市標準的介紹 上市前引進私募投資的要點 上市過程中的重點問題探討 |
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(11) 融資前準備與融資工具分析 商業(yè)計劃書撰寫與項目選擇標準 管理團隊建設(shè) 盡職調(diào)查與企業(yè)財務、經(jīng)營、法律環(huán)境分析 企業(yè)估值的若干方法 融資工具分析 |
(12) 企業(yè)兼并、收購與重組 企業(yè)并購、重組戰(zhàn)略規(guī)劃 團隊組織與運作 目標公司盡職調(diào)查與估值 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和資金安排 并購、重組談判及** |
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(13)并購重組中的股權(quán)糾紛及風險管理 并購重組交易潛在風險防范及后續(xù)解決方式 并購重組交易的涉稅風險 并購重組交易結(jié)構(gòu)的法律風險 |
(14）資產(chǎn)證券化及金融創(chuàng)新 資產(chǎn)證券化的基本理論與操作 資產(chǎn)證券化的核心概念 資產(chǎn)證券化在中國的運用 私募REITs概念框架及機構(gòu) |
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模塊二：掘金新財富之新三板 |
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⑴ 國內(nèi)外多層次資本市場 國內(nèi)外多層次資本市場漫游 國內(nèi)外資本市場的分層及分層依據(jù) 國內(nèi)外多層次資本市場多角度對比 資本市場分層制度的啟示 我國多層次資本市場未來發(fā)展方向 |
⑵ 新三板實務詳解 新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景 新三板對企業(yè)發(fā)展的意義 企業(yè)上新三板的途徑及流程 |
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⑶ 新三板掛牌法律實務 我國股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的法律體系 新三板掛牌的特點與法律要求 新三板掛牌的主要法律問題與解決對策 |
⑷ 新三板掛牌財務實務 新三板掛牌的財務會計條件 新三板掛牌要求的財務文件 新三板掛牌的關(guān)鍵財務問題及解決方略 |
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⑸ 券商審核要點與后續(xù)支持 券商立項標準分析 券商審核流程 券商持續(xù)督導 券商綜合金融服務 新三板操作案例分析
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⑹ 新三板做市商業(yè)務詳解 新三板做市制度及其特點 做市商在做市業(yè)務中的作用 做市商與PE、VC的比較分析 做市轉(zhuǎn)讓市場發(fā)展狀況 做市經(jīng)驗對投資的啟發(fā) 做市、股權(quán)釋放及融資案例分享 |
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⑺ 新三板實操案例分析 課堂實戰(zhàn)案例研討 學員企業(yè)新三板掛牌專家指導 已掛牌學員企業(yè)專家評析
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⑻ 新三板掛牌路演 學員企業(yè)掛牌路演 非學員企業(yè)精選路演（有交大海外學院與券商共同組織的新三板掛牌路演項目） 投資機會分享 |
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模塊三：案例分享與研討 ①貝因美投資與上市案例分析 ②天福茗茶投資與香港上市案例研究 ③京東投資案例研究 ④融信租賃（831379）新三板掛牌與市值管理 ⑤光寶聯(lián)合（430165）：科技與資本的有機結(jié)合 ⑥中海陽（430065）新三板融資之道 ⑦聯(lián)飛翔（430037）新三板掛牌與資本的完美結(jié)合 ⑧天華陽光控股在美國NASDAQ資本市場上市 ⑨順泰控股在香港聯(lián)交所主板紅籌上市 ⑩江蘇省**個PPP示范項目--萬頃良田神輝基金項目 *上述所有案例（包括交大海外學院案例庫中的全部案例）均由課程老師根據(jù)自己實際操作的項目而撰寫的真實案例，而且由這些課程老師與學員在課堂上做分享與研討 每期按學員情況選擇5個案例分享與研討 |
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模塊四：選修課程 |
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①商業(yè)模式創(chuàng)新與設(shè)計 ②投資與投資管理 ③投融資創(chuàng)新--融資租賃 ④互聯(lián)網(wǎng)金融 ⑤企業(yè)家財富管理 |
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模塊五：高端講座論壇、移動課堂與游學 |
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①學員將終身免費受邀參加學院一年十余次的高端講座、論壇，聆聽國內(nèi)金融專家、投資專家、行業(yè)精英等知名人士論道說法，洞悉國內(nèi)外**新資本市場趨勢。 ②定期舉辦項目路演、主題講座、行業(yè)沙龍、企業(yè)考察、世界咖啡、跨界學習等豐富的活動。 ③定期組織香港、英國、美國等移動課堂。參觀訪問香港聯(lián)合交易所、摩根士丹利、倫敦證券交易所、納斯達克、華爾街等著名金融機構(gòu)，了解境外資本市場，學習先進資本運營經(jīng)驗。 |
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教學方式
采用多種靈活的教學方式，課程將課堂講授、案例研討、項目
路演、高端講座、精品沙龍、移動課堂、實地考察、海外游學、沙
盤模擬、戶外拓展等多種方式有機結(jié)合，讓每位學員不但能夠近距
離聆聽大師智慧，并能走上三尺講臺，分享學習體會與事業(yè)心得。
多維度、一體化的學習體系，構(gòu)建了一個傳遞理念、交流經(jīng)驗、拓
展人脈和發(fā)現(xiàn)機會的多元化增值平臺。
師資介紹
沈南鵬(講座師資)
上海交通大學學士，耶魯大學碩士，紅杉資本中國基金創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人。攜程旅行網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人及董事、如家連鎖酒店聯(lián)合創(chuàng)始人及聯(lián)席董事長、分眾傳媒及易居中國董事。
吳曉波(講座師資)
著名財經(jīng)作家，哈佛大學訪問學者。北京大學案例研究中心中國企業(yè)史研究室主任、客座研究員。
章蘇陽(講座師資)
1994年加入IDGVC，現(xiàn)為IDG資本合伙人。具有技術(shù)及國際金融方面堅實的專業(yè)背景，擅長電子、通訊及軟件等領(lǐng)域的一系列投資項目。
金巖石
獨立經(jīng)濟學家。上海交通大學海外教育學院金融研究所所長，鑫星伊頓投資顧問公司總裁，上海交大、北大、創(chuàng)融、中歐等著名高等院校的EMBA教授。
顧建光
上海交通大學經(jīng)濟政策研究所所長;教授，博士生導師。中國政策科學理事會常務理事;中國行政管理學會理事;上海市行政管理教學學會副理事長;上海市法學研究會咨詢專家。
高金平
著名稅法實戰(zhàn)專家，國家稅務總局稅務干部學院教授，上海交通大學海外教育學院稅務研究所所長;為業(yè)界譽為“國內(nèi)稅法活詞典”“國內(nèi)稅法答疑**人”。
葉衛(wèi)剛
哈佛商學院MBA。達泰資本創(chuàng)始合伙人。曾是上海永宣創(chuàng)投(原上海聯(lián)創(chuàng))管理合伙人。
俞鐵成
中國資深企業(yè)并購重組專家，凱石投資合伙人、上海交通大學海外教育學院國際并購研究中心主任、上海市人民政府發(fā)展研究中心特約研究員、浦東新區(qū)政府國資委咨詢專家。
林 兢
大成律師事務所高級合伙人、上海交通大學海外教育學院高級講師。林律師具有豐富的理論知識和國際律師事務所工作的實踐經(jīng)驗，擅長資本市場、私募股權(quán)投資等法律服務。
趙祥龍
現(xiàn)任三智股權(quán)投資基金創(chuàng)始合伙人。投資管理領(lǐng)域的**專家，在項目戰(zhàn)略評估、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)整合及并構(gòu)、房地產(chǎn)金融及另類投資領(lǐng)域具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和專業(yè)造詣。
石育斌
法學博士，上海社科院法學所副教授。上海社科院法學所并購法研究咨詢中心秘書長;錦天城律師事務所合伙人;基母投資創(chuàng)始人;被媒體譽為“中國LP權(quán)益保護**人”。
魏 嶷
同濟大學中德學院副院長、博士導師;上海交通大學MBA特聘教授;德雷斯登銀行基金教席教授。研究方向：公司財務理論、資本市場理論、資產(chǎn)重組，兼并與收購。
屈延凱
高級經(jīng)濟師、我國融資租賃知名專家之一，中國外商投資企業(yè)協(xié)會常務理事，租賃業(yè)委員會專職常務副會長，人大財經(jīng)委“融資租賃法”起草顧問組顧問。
翁怡諾
弘章資本管理合伙人，曾擔任中國國際金融有限公司直接投資部執(zhí)行總經(jīng)理。重點負責零售消費、醫(yī)療等行業(yè)。擔任上海國際股權(quán)投資基金協(xié)會副秘書長。
顧永喆
申銀萬國投資有限公司副總裁、申銀萬國同享股權(quán)投資基金總經(jīng)理。曾作為特邀專家參與了財政部、證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會等組織的證券行業(yè)財務管理、風險管理等領(lǐng)域的研究。
王曉濱
高能資本有限公司創(chuàng)始人及董事長。心理學碩士、投資銀行學博士，師從中國財政理論泰斗鄧子基博導。具有18年國際資本市場投資、融資及投資銀行從業(yè)經(jīng)驗。
何志聰
上海榮正投資咨詢有限公司合伙人、執(zhí)行總經(jīng)理。從業(yè)經(jīng)歷10余年，一直致力于人力資源管理、股權(quán)激勵、金融創(chuàng)新等方面的研究，擁有豐富的項目咨詢和運作經(jīng)驗。
鄭立新
擁有在中國大陸，香港和臺灣三個資本市場豐富的融資與IPO實戰(zhàn)經(jīng)驗，以及上市公司的管理，收購/并購以及資本運作能力。在TMT及零售流通領(lǐng)域有廣泛成功的實際經(jīng)驗。
毛勇春
上海融客投資管理有限公司董事總經(jīng)理。曾任中國國泰證券公司證券發(fā)行部副總經(jīng)理，建設(shè)銀行上海信托投資公司證券總部總經(jīng)理，中信證券公司資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理。
曾 旭
上海交通大學海外教育學院新三板課程特聘講師，興業(yè)證券股份有限公司場外業(yè)務部總經(jīng)理。
招生對象
1、企業(yè)董事長、總經(jīng)理或高層管理者;
2、創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)投資公司、銀行、基金、保險、擔保、高科技公司等的高層管理人員;
3、會計師事務所及律師事務所高級管理人員;
4、有意進入、從事私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投融資行業(yè)人士。
頒發(fā)證書
上海交通大學《私募股權(quán)與上市(新三板)融資總裁高級研修班證書》;
上海交通大學海外教育學院《私募股權(quán)與上市(新三板)融資總裁高級研修班證書》。
報名流程
學員向?qū)W院提交報名表，身份證及學歷證明復印件、電子版證件照四張機生活照一張。學院對資料進行審核合格后，頒發(fā)錄取通知書，學員按規(guī)定時間內(nèi)交納學費，并辦理入學的相關(guān)手續(xù)。
研修安排：26期2017年開學
每月集中2天(周六、周日)上課，全部課程在一年左右完成(學期期間穿插精品高端講座)。
研修地點：上海交通大學徐匯校區(qū)為主。
研修費用
報名費：人民幣1800元整;研修費：人民幣78000 元整(包括學費、教材費、講義費、教務費、證書費等費用)，國外考察等活動費用另計。
報名電話
周老師：0755-83988789 QQ：2796366261 微信： 18988787115
