理財(cái)規(guī)劃師

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寧波那個(gè)理財(cái)規(guī)劃師入門培訓(xùn)中心好

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課程介紹Course Introduction

理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章

法規(guī)頒布


為了適應(yīng)市場(chǎng)需要,2003年初,勞動(dòng)和社會(huì)部借鑒成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn).并結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際,頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,將理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè),并為此成立了國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)。專家委員會(huì)由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽(yù)主任,中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)陳雨露教授擔(dān)任主任,委員均為來自國(guó)內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。 理財(cái)規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認(rèn)證,不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。理財(cái)規(guī)劃師的考試認(rèn)證受到了金融業(yè)和社會(huì)相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月,國(guó)家職業(yè)資格考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織各大財(cái)經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家,聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程。2006年7月20日,國(guó)家頒布了*新的.《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》??荚囌J(rèn)證越來越規(guī)范化、科學(xué)化,完全客觀的題型特點(diǎn)也為應(yīng)考人員提供了一定的便利。理財(cái)規(guī)劃師考試認(rèn)證系統(tǒng)基本完善,在全國(guó)范圍鋪開。

理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、認(rèn)證,已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、大學(xué)財(cái)經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個(gè)方向??梢哉f,參加理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認(rèn)證,正當(dāng)其時(shí)。
按照人社部制定的國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其定義為:運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃原理、技術(shù)和方法,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

報(bào)考條件

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證,經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證。

考試時(shí)間

在全國(guó)范圍內(nèi)試行國(guó)家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日,一年兩次,上半年為5月份,下半年為11月份。
理財(cái)規(guī)劃師二級(jí):5月中旬、11月中旬
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí):5月中旬、11月中旬

鑒定方式

分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式,均實(shí)行百分制,成績(jī)達(dá)到60分及以上者為合格,可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的證。理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審三門成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格,可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的證。

報(bào)考范圍

(1)銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員;


(2)證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理;


(3)保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員;


(4)基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員;


(5)提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員,如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等;


(6)各行各業(yè)的高級(jí)管理人員 ;


(7)有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員;


(8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員;


(9)高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生,希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

發(fā)展前景

隨著過去近30年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成,并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富**積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展,因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)。麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明,2006年中國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到570億美元,專業(yè)理財(cái)將成為我國(guó)*具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。我國(guó)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元人民幣,一個(gè)成熟的理財(cái)市場(chǎng),至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師,這么計(jì)算,中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口,僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國(guó),只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了專業(yè)管理,而在美國(guó)這一比例為58%。
理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等,也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年,美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年,美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中,理財(cái)師位列**。
那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢?據(jù)了解,美國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元,香港理財(cái)規(guī)劃師*高收入達(dá)200多萬港元,國(guó)家理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為,國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后,國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

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學(xué)校介紹University Profile

寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是寧波地區(qū)資歷老、品牌影響大的正規(guī)教育培訓(xùn)學(xué)校,寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是寧波地區(qū)一家經(jīng)人社部門審核批準(zhǔn)的,具有開辦公共營(yíng)養(yǎng)師、理財(cái)規(guī)劃師、營(yíng)銷師、心理咨詢師、人力資源管理師、等國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)的專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校辦學(xué)多年以來憑借強(qiáng)大的師資團(tuán)隊(duì)、豐富的教務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),贏得了廣大學(xué)員的一致認(rèn)可。寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校目前在浙江省的職業(yè)資格認(rèn)證領(lǐng)域成為領(lǐng)軍品牌。


目前寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的校區(qū)分部在上海、杭州、蕭山、金華、臺(tái)州、寧波、溫州等地主營(yíng)各類職業(yè)資格證培訓(xùn),職業(yè)資格證書的考試培訓(xùn)工作受到各地人社局的認(rèn)可,各地均設(shè)有高技能或就業(yè)再就業(yè)等相應(yīng)補(bǔ)貼,對(duì)于符合相關(guān)補(bǔ)貼資格并且獲取職業(yè)資格證的學(xué)員,以資鼓勵(lì)。 寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校咨詢電話:177-6730-2242,歡迎來電咨詢!


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