企業(yè)融資路演實戰(zhàn)培訓

 

**節(jié)：企業(yè)發(fā)展三角戰(zhàn)略

一、企業(yè)的商業(yè)模式

1、什么是商業(yè)模式

2、商業(yè)模式的作用

3、商業(yè)模式與融資的關(guān)系

二、企業(yè)的管理模式

1、什么是管理模式

2、管理模式的作用

3、管理模式與融資的關(guān)系

三、企業(yè)的資本模式

1、什么是資本模式

2、資本模式的作用

3、資本模式與商業(yè)模式、管理模式的關(guān)系

 

第二節(jié)：中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境

一、企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)

1、缺乏融資規(guī)劃

2、缺乏有效包裝

3、忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計

二、企業(yè)外部的困境

1、資本市場不健全

2、融資中存在大量潛規(guī)則

3、融資的風險控制方法對中小微企業(yè)不利

 

第三節(jié)：企業(yè)融資的五種途徑

一、企業(yè)內(nèi)部融資

1、員工持股

2、員工借款

3、員工辦會員卡

二、政府融資

1、政府扶持資金

2、政府貼息貸款

3、政策性持股

三、市場融資

1、會員卡

2、產(chǎn)消合一模式

3、消投合一模式

四、股權(quán)融資

1、銀行貸款

2、民間拆借

3、信托、基金等

五、股權(quán)融資

1、**轉(zhuǎn)股

2、PE & VC

3、掛牌上市

 

第四節(jié)：健全的多層次資本市場

一、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)內(nèi)容

1、一板市場

2、二板市場

3、三板市場

二、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)特點

1、美國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點

2、日本和英國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點

3、中國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點

三、多層次資本市場的措施與方法

1、有利于形成信息透明、完全競爭、風險分散的投融資體制。

2、有利于減少道德風險、提高監(jiān)管效率。

3、掛牌實行注冊制并具有再融資功能。

4、證券品種的全可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。

5、市場以專業(yè)投資者為主。

6、主辦券商的責任主體性質(zhì)。

7、監(jiān)管以**信息充分披露為主。

第五節(jié)：中小微企業(yè)如何在場外資本市場（新三板）融資

一、場外資本市場的特點

1、場外交易市場是一個分散的無形市場。

2、場外交易市場的組織方式采取做市商制。

3、場外交易市場是一個擁有眾多證券種類和證券經(jīng)營機構(gòu)的市場，以未能在證券交易所批準上市的股票和債券為主。

4、場外交易市場是一個以議價方式進行證券交易的市場。

5、場外交易市場的管理比證券交易所寬松。

二、場外資本市場掛牌的條件

門檻低，不設(shè)財務(wù)指標要求：

1、業(yè)務(wù)基本獨立，具有持續(xù)經(jīng)營能力；

2、不存在顯著的同業(yè)競爭、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。

3、在經(jīng)營管理上具備風險控制能力；

4、治理結(jié)構(gòu)健全，運作規(guī)范；

5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī)；

6、非貨幣出資存續(xù)1年；

三、場外資本市場掛牌的程序

1、股改審計

2、策劃包裝

3、審核掛牌；

4、交易融資

5、轉(zhuǎn)板退市

四、場外資本市場掛牌的好處

1、提高公司治理和規(guī)范運作水平：推薦掛牌過程中，中介機構(gòu)對公司進行全面調(diào)查，對公司歷史進行梳理，發(fā)現(xiàn)并解決問題。

2、提升企業(yè)公眾形象和認知程度。品牌宣傳廣告效應：增強企業(yè)公信力、能夠起到很好的廣告效應，樹立公司良好的公眾形象，增加品牌的價值

3、幫助企業(yè)融資：為股權(quán)定價，發(fā)現(xiàn)價值，促進交易，利于股權(quán)融資和債權(quán)融資。提升債權(quán)融資能力。股權(quán)融資能力和估值大大提升。

4、客戶吸引力提高 ：掛牌后增加客戶對企業(yè)的了解和信任,降低信息溝通成本，這都有助于提高對客戶的吸引力，進而提升經(jīng)營業(yè)績。

5、有利于企業(yè)IPO：**促進融資、規(guī)范運作、形象宣傳、合理定價、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、政府支持、股東配合，有利于企業(yè)**達到IPO要求。

6、提振員工信心，增強公司凝聚力。

 

五、場外資本市場掛牌成功案例分享

 

互動環(huán)節(jié)之一：老師答疑

由授課老師與投融資專家與參加培訓的學員就學員企業(yè)在融資中遇到的困惑與問題進行現(xiàn)場一對一的答疑與提供建議。包括企業(yè)融資方式、企業(yè)股份改制、新三板掛牌等現(xiàn)場一對一專家互動答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。

 

第六節(jié)：路演商業(yè)計劃書寫作技巧

一、什么是路演，路演的類型

1、什么是路演習？

2、路演的類型（融資路演、招商路演、營銷路演）

3、路演的價值與作用

二、路演商業(yè)計劃書的內(nèi)容

1、公司愿景、目標與使命

2、公司的市場定位、消費者定位

3、市場容量與市場前景

4、獨特的商業(yè)模式

5、融資計劃與風險管控

6、管理模式與團隊建設(shè)

 

三、路演商業(yè)計劃書撰寫要點

1、簡潔明了，控制好篇幅。

2、避免言過其實，對產(chǎn)品、服務(wù)的前景過分樂觀，會令人產(chǎn)生不信任感。

3、一定要用數(shù)據(jù)說話，數(shù)據(jù)要真實經(jīng)得起驗證并說服力。

4、對競爭要有清醒的認識，不能忽視競爭威脅。

5、使用圖表來演示和簡化復雜的信息。

6、 層次分明，使用標題和小標題來分類不同的主題內(nèi)容。

7、 目標明確，要說明創(chuàng)業(yè)公司要做什么、目標市場在哪兒、潛在利益是什么。

第六節(jié)：路演演講技巧

1、采用簡潔的語言，告訴投資人企業(yè)的主營業(yè)務(wù)、盈利模式、產(chǎn)品亮點。

2、要展示出企業(yè)核心團隊的成員以及他們的優(yōu)勢。

3、要明確告訴投資者風險預警和應對方案。

4、演示應保持條理清晰的風格，突出市場前景，刺激投資者的興奮點。

5、用講故事的方式，把市場需求和解決方案形象生動的講出來，比反復論證那些所謂的事實更加具有說服力。

6、用自己的語言進行演講說，而不是念PPT上的內(nèi)容。

7、面對投資人，而不是大屏幕。就算再緊張，也要面對著投資人講解項目。

8、避免使用“被過度使用”的詞語?！　?

9、誠實。不知道的就是不知道，不要試圖欺瞞投資人。

10、別在路演的時候頻頻抱怨。

11、少用形容詞。簡簡單單的告訴投資人，你的項目面對的是哪些用戶？解決的是哪些需求？投資人自然會給你的項目定下形容詞。

12、除去商業(yè)計劃的演示，要獲取風險投資，還有兩個關(guān)鍵點。既與風險投資家的會談和展示自己的企業(yè)家素質(zhì)。

 

互動環(huán)節(jié)之二：模擬融資路演

從報名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進行模擬融資路演（路演對象主要是面對投資機構(gòu)進行股權(quán)融資與債權(quán)融資），每家企業(yè)演講時間15分鐘，投資機構(gòu)提問與點評5分鐘，共20分鐘。

對參加模擬路演的企業(yè)進行一對一地進行全方位路演指導，針對投資亮點、行業(yè)分析、市場分析、公司概況、核心競爭力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計劃、財務(wù)數(shù)據(jù)等各個方面進行展示，讓企業(yè)項目清楚地表達出自身優(yōu)勢，以吸引更多投資機構(gòu)關(guān)注。