證券從業(yè)《債券的發(fā)行與承銷》第九章知識點(diǎn)七

知識點(diǎn)七：金融債券發(fā)行的操作要求

（一）金融債券發(fā)行的方式（在全國銀行間債券市場）

1.兩種方式：公開發(fā)行，定向發(fā)行。

2.金融債券的發(fā)行可以采?。?）一次足額發(fā)行；（2）限額內(nèi)分期發(fā)行。

（二）擔(dān)保要求

商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒有強(qiáng)制擔(dān)保要求；而財(cái)務(wù)公司發(fā)行時需要母公司或有擔(dān)保能力的機(jī)構(gòu)擔(dān)保。商業(yè)銀行設(shè)立的金融租賃公司，資質(zhì)良好但成立不滿三年的，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)保人提供擔(dān)保。

（三）信用評級

金融債券發(fā)行后，信用評級機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對該金融債券進(jìn)行跟蹤信用評級。

（四）發(fā)行組織

發(fā)行金融債券時，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，可采用承銷、招標(biāo)承銷等方式。

承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備五個條件：

1.注冊資本不得低于2億；

2.具有較強(qiáng)的債券分銷能力；

3.具有合格的專業(yè)人員和分銷渠道；

4.最近2年內(nèi)沒有重大違法和違規(guī)的行為；

5.其它條件。

以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券的，應(yīng)通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。

（五）異常情況處理

（六）其他相關(guān)事項(xiàng)

1.發(fā)行人不得認(rèn)購或變相認(rèn)購自己發(fā)行的金融債券。

2.發(fā)行人應(yīng)在中國人民銀行核準(zhǔn)金融債券發(fā)行之日起60個工作日內(nèi)開始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。

3. 金融債券發(fā)行結(jié)束后10個工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)向中國人民銀行書面報告金融債券發(fā)行情況。